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Télépro B2B : prévoyance et patrimoine

Dans : Marketing et commercial

Qui est le prospect ?

Agent d'assurances AXA

Contexte du projet

Demande de devis

Besoin

Prise de RV pour réalisation bilan social et patrimonial.
Cible : Chef d'entreprise, profession libérale.
DPT : 92/75. 8km autour de la Défense.
Fournira codes postaux.
L'agent d'assurance intervient sur les personnes (prévoyance/patrimoine, retraite) comment il procède.
Premier RV : va voir le client pour audit.
2ème RV : retranscrit son bilan social et patrimoniale et proposition selon ce qu'on aura découvert.

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