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Gestion de patrimoine-immobilier-financement-placement

Gestionnaire de Patrimoine

Je conseille ou réalise les placements financiers pour les clients. J'apprécie la tendance des différents marchés sur lesquels j'interviens.
Je négocie avec les organismes professionnels les conditions de la réalisation et suis l'exécution des ordres de placement.

SECTEUR PROFESSIONNEL D'INTERVENTION : BANQUE, FINANCE, COMMERCE, IMMOBILIER


MES MOTS CLÉS SONT

Conseiller, manier les chiffres, gérer, déontologie, discrétion, efficacité, ...

MON RÔLE

- Effectuer votre bilan patrimonial (état des lieux de la situation actuelle vous concernant)
- Définir avec vous une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque type d’investissement
- Orienter vers des placements classiques tels que l’immobilier, les assurances, et les valeurs mobilières
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions

MES COMPÉTENCES / MES CONNAISSANCES

- Rigueur
- Organisation
- Prise d'initiative
- Qualités humaines et relationnelles
- Goût des chiffres et maîtrise des outils d'analyse



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